L’Ukraine a annoncé l’achèvement réussi de l’opération de restructuration de la dette et du règlement de treize séries d’euro-obligations d’État et d’euro-obligations garanties par l’État émises par Ukravtodor.

C’est ce qu’indique le message du ministère des Finances, rapporte l’agence de presse ukrainienne.

Cette transaction a été réalisée dans le but de rétablir la viabilité de la dette, de préserver la stabilité macro-financière et d’augmenter les ressources du budget de l’État dans le contexte de la poursuite de l’agression militaire russe contre l’Ukraine.

Le processus de restructuration a impliqué l’échange de treize séries d’euro-obligations d’État et d’une série d’euro-obligations Ukravtodor garanties par l’État d’un montant d’environ 20,5 milliards de dollars (environ 24 milliards de dollars, intérêts capitalisés compris) contre huit nouvelles séries d’euro-obligations d’une valeur nominale de 15,2 milliards de dollars.

Grâce à cet accord, la dette publique et garantie par l’État de l’Ukraine a été réduite d’environ 9 milliards de dollars.

Cela signifie une réduction nominale de la valeur de la dette de 37 % dès le premier jour de l’accord et une réduction de la valeur actuelle nette de la dette d’environ 60 % (à un taux d’actualisation de 14 %).

Il s’agit de l’une des plus importantes réductions de dette réalisées lors des récentes restructurations de la dette souveraine.

Les paiements de la dette sont réduits de 93 %, ce qui se traduit par des économies de 11,4 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

En outre, les coûts de service et de remboursement de la dette diminueront de 77 % d’ici 2033, ce qui permettra d’économiser un total de 22,8 milliards de dollars.

Cet accord répond aux objectifs du programme de viabilité de la dette du FMI et a été approuvé par le Groupe des créanciers de l’Ukraine.

La restructuration a été réalisée en coopération avec White & Case en tant que conseillers juridiques et Rothschild & Co en tant que conseillers financiers du ministère des Finances de l’Ukraine.

Comme l’a rapporté plus tôt l’agence de presse ukrainienne, la dette publique totale (directe et garantie) de l’Ukraine pour 2023 a augmenté de 30,4% ou 33,87 milliards de dollars pour atteindre un record de 145,32 milliards de dollars.