1. Tesla $TSLA a annoncé aujourd’hui ses résultats du quatrième trimestre avec un BPA ajusté de 0,73 $, ce qui est inférieur aux estimations de 0,75 $, tandis que les revenus se sont élevés à 25,71 milliards de dollars, en dessous des 27,21 milliards de dollars attendus. La marge brute a baissé à 16,3 % (en baisse de 138 pb sur un an) et la marge d’exploitation est tombée à 6,2 %. Les revenus de l’automobile ont chuté de 8 % sur un an à 19,8 milliards de dollars, tandis que les revenus de la production et du stockage d’énergie ont bondi de 113 % sur un an à 3,06 milliards de dollars. Tesla a réaffirmé que le Model Y est en passe de devenir le véhicule le plus vendu au monde en 2024, la production du Cybercab Robotaxi étant prévue pour 2026. La société s’attend également à ce que les déploiements de stockage d’énergie augmentent d’au moins 50 % sur un an en 2025, et Cybertruck devrait être éligible aux crédits d’impôt à la consommation de l’IRA. $TSLA Le PDG de Tesla, Elon Musk, a reconnu les pressions sur les marges, mais a réitéré sa confiance dans la croissance à long terme tirée par l’IA, l’expansion énergétique et les innovations des véhicules de nouvelle génération.

2. Meta $META a réalisé de solides bénéfices au quatrième trimestre de l’exercice 2024, dépassant largement les attentes. Le bénéfice par action (BPA) s’est établi à 8,02 $, bien au-dessus des estimations de 6,78 $, marquant une augmentation de 50 % d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires a atteint 48,39 milliards de dollars, dépassant les 46,98 milliards de dollars attendus et augmentant de 21 % sur un an. Pour l’avenir, Meta prévoit un chiffre d’affaires au premier trimestre de l’exercice 2025 entre 39,5 et 41,8 milliards de dollars, légèrement inférieur à l’estimation consensuelle de 41,67 milliards de dollars. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens dans sa famille d’applications a augmenté de 5 % sur un an pour atteindre 3,35 milliards. $META Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré : « Ce sera une très grande année pour l’IA. Je veux qu’un milliard de nos utilisateurs aient accès à l’intelligence artificielle. Nous avons quelques surprises amusantes qui, je pense, vont plaire aux gens cette année. » $META a atteint un ATH de 716 $ après les heures de bureau avant de retomber à 690 $, terminant en hausse de 2 % sur la journée.

3. Microsoft $MSFT a annoncé un solide deuxième trimestre de l’exercice 25, dépassant les estimations avec un BPA de 3,23 $ (contre 3,13 $ estimé), un chiffre d’affaires de 69,6 milliards de dollars (contre 68,92 milliards de dollars estimés) et un bénéfice net de 24,1 milliards de dollars, tous en croissance de 10 à 12 % sur un an. Le chiffre d’affaires d’Intelligent Cloud a atteint 25,5 milliards de dollars, en hausse de 19 % sur un an, bien que légèrement inférieur aux estimations, tandis qu’Azure & Other Cloud Services a progressé de 31 %. Le PDG de Microsoft $MSFT Satya Nadella, a souligné que l’IA était un moteur majeur, déclarant : « Notre activité d’IA a dépassé un taux d’exécution annuel de 13 milliards de dollars, avec une croissance de 175 % sur un an. » Microsoft a reversé 9,7 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, maintenant une solide stratégie de retour sur capital. La directrice financière Amy Hood a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à équilibrer la discipline opérationnelle avec des investissements continus dans le cloud et l’infrastructure d’IA. $MSFT Les prévisions de Microsoft lors de la conférence téléphonique pour l’exercice 25 ont été légères, ce qui a conduit les actions à chuter de 5 % après les heures de négociation.

4. $NVDA a terminé la journée en baisse de 5 %, rendant une bonne partie de ses gains du rebond d’hier. La principale raison en est que l’administration Trump a annoncé aujourd’hui qu’elle envisageait des restrictions plus strictes sur les ventes de $NVDA en Chine, ciblant spécifiquement sa puce d’IA H20, selon Bloomberg. Malgré les contrôles commerciaux existants, Nvidia a généré près de 10 milliards de dollars de revenus en Chine en 2024, et de nouvelles restrictions pourraient avoir un impact sur les ventes tout en accélérant les efforts de la Chine vers l’autosuffisance en puces d’IA. Le candidat au poste de secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a signalé une position « très ferme » sur les restrictions sur les semi-conducteurs, bien qu’aucune décision finale n’ait été prise. De plus, $MSFT a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats qu’elle prévoyait que les dépenses d’investissement de l’exercice 26 seraient inférieures à celles de l’exercice 25, ce qui amène les investisseurs à penser que le manque de croissance des dépenses d’investissement pourrait être une raison pour laquelle $NVDA la demande de Nvidia ralentira au cours des prochaines années.

5. 21 % des sociétés du S&P 500 $SPX , soit 103 entreprises, ont publié leurs résultats du quatrième trimestre. 79 % des sociétés ont battu leur BPA, la médiane étant de 7 %, selon Fundstrat. 90 % des sociétés technologiques ont battu leur BPA, 100 % des sociétés de communication ont battu leur BPA, 84 % des sociétés financières ont battu leur BPA et 70 % des sociétés de biens de consommation de base ont battu leur BPA.

6. OpenAI a accusé DeepSeek d’avoir utilisé illégalement ses modèles propriétaires pour former un concurrent open source, selon un rapport du Financial Times (FT). Si cela est prouvé, cela pourrait aggraver les tensions dans la concurrence actuelle entre les États-Unis et la Chine en matière d’IA et de technologie, intensifiant encore davantage la guerre commerciale au sens large.

En outre, le WSJ rapporte que SoftBank cherche désormais à investir 15 à 25 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI, ce qui ferait de SoftBank son plus gros investisseur, remplaçant $MSFT Microsoft.

7. La Réserve fédérale a décidé de maintenir les taux d’intérêt inchangés aujourd’hui lors de sa réunion de janvier du FOMC. La décision a été unanime, avec un vote de 12 contre 0. Dans sa déclaration, la Fed a reconnu que l’inflation «reste quelque peu élevée» et a noté que «le chômage s’est stabilisé à un niveau bas».

Au sujet de la vente de DeepSeek, Jerome Powell a déclaré: «C’est un événement important dans certains secteurs du marché boursier, mais ce qui compte pour nous, ce sont les développements macroéconomiques. Je ne mettrais pas d’étiquette macroéconomique sur ces événements, mais nous les suivons tous avec intérêt».

En réponse aux questions sur le fait que le président Trump souhaite une baisse des taux, il a déclaré: «Le public doit être convaincu que nous faisons notre travail. Je n’ai eu aucun contact avec le président».

8. Palantir $PLTR a été mis en avant par le PDG de la Cleveland Clinic pour avoir co-développé le premier produit d’IA commercialement viable dans le domaine de la santé. Ensemble, ils ont construit un centre de commandement virtuel, créant un jumeau numérique de l’hôpital pour optimiser les opérations. Les résultats ont été significatifs : augmentation de +7,6 % des transferts de patients, réduction de 38 minutes des temps d’attente aux urgences et diminution de 40 % du temps d’inutilisation des salles d’opération orthopédiques. La Cleveland Clinic, un client clé de Palantir, a signé un partenariat de 10 ans en 2022, l’étendant en 2023 pour développer ce système piloté par l’IA, désormais adopté par d’autres prestataires de soins de santé. $PLTR Le PDG de Palantir, Alex Karp, sera en direct sur CNBC demain à 11 heures HE.

9. Robinhood $HOOD a dévoilé son programme politique 2025, visant à donner plus de pouvoir aux investisseurs particuliers, à favoriser l’innovation et à élargir l’accès aux marchés financiers. L’initiative décrit la vision de l’entreprise pour l’avenir de la finance et son engagement à rendre l’investissement plus accessible. $HOOD Le PDG Vlad Tenev a déclaré aujourd’hui : « Robinhood a l’intention de faire entendre sa voix à Washington pour soutenir notre mission de démocratisation de la finance pour tous. Nous avons lancé un programme politique mis à jour afin de pouvoir répondre aux besoins des investisseurs particuliers et positionner les États-Unis comme un leader de l’innovation financière. »

10. Le PDG de Meta $META Mark Zuckerberg, a réaffirmé aujourd’hui l’engagement de l’entreprise envers l’IA open source lors de la conférence téléphonique sur les résultats, soulignant que les développements récents, notamment l’émergence du concurrent chinois DeepSeek, ont renforcé cette conviction.

Il a déclaré : « Certaines des nouvelles récentes… le nouveau concurrent DeepSeek de Chine… mettent simplement en perspective l’existence d’une norme open source à l’échelle mondiale. Et pour notre propre avantage national, il est important qu’il s’agisse d’une norme américaine », a-t-il déclaré.

Zuckerberg a souligné l’ambition de Meta de mener l’adoption de l’IA dans le monde entier, ajoutant : « Nous prenons cela au sérieux et voulons construire le système d’IA que les gens du monde entier utilisent.

Au contraire, certaines des nouvelles récentes concernant DeepSeek n’ont fait que renforcer notre conviction que nous nous concentrons sur les bonnes choses. »

11. Quelques citations clés d’Elon Musk aujourd’hui lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre $TSLA , en commençant d’abord par les progrès sur FSD : « Je sais que les gens disent que je suis le garçon qui a crié au loup, mais je vous dis qu’il y a un foutu loup. Le loup peut vous conduire de manière autonome. » Il a ensuite exposé sa vision ambitieuse de la croissance de $TSLA Tesla : « Tesla a la possibilité de devenir plus grande que les cinq prochaines plus grandes entreprises combinées. Nous nous préparons à vivre une année 2026 épique et des années 2027/2028 ridicules. » En discutant du robot humanoïde de Tesla, Optimus, Musk a fait le point sur son calendrier de développement et de déploiement : « Donc, pour l’instant, nous nous concentrons simplement sur Optimus pour qu’il effectue les tâches les plus ennuyeuses dans nos usines Tesla $TSLA en interne. Comme les choses que personne ne veut faire. Optimus est très heureux de faire tous les travaux ennuyeux.

Notre objectif est de construire une ligne de production capable de produire 10 000 à 100 000 unités par mois. C’est une estimation approximative… mais je pense que nous pourrons commencer à livrer des robots à d’autres entreprises d’ici le deuxième semestre de l’année prochaine. Leur fabrication nous coûtera environ 20 000 dollars. La demande ne posera pas de problème.

12. Mizuho a commencé à couvrir MicroStrategy $MSTR avec une note Outperform et un objectif de prix de 515 $. Ils ont écrit : « Bien que le bitcoin lui-même manque de valeur intrinsèque, l’adoption mondiale croissante, le ralentissement du taux de croissance de l’offre de bitcoins et un environnement politique favorable soutiennent l’appréciation des prix. »

De plus, le représentant de l’État de l’Indiana, Jake Teshka, a présenté un projet de loi permettant aux fonds de retraite d’acheter des ETF Bitcoin $IBIT $FBTC et le représentant de l’État de l’Illinois, John Cabello, a présenté un projet de loi pour une réserve stratégique de Bitcoin $BTC .