Tikehau Capital augmentation de capital,

Tikehau fait partie des sociétés que nous suivons.

Tikehau Capital va tenter de lever jusqu’à 700 millions d’euros via une augmentation de capital, pour alimenter ses projets d’investissement. Hors clause d’extension, l’opération porte sur 610 ME.

Les actions nouvelles sont proposées à 22 euros pièce, soit une petite décote de 5,5% sur le cours de clôture de la veille (23,28 euros). Le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants leur permet d’obtenir 9 actions nouvelles pour 23 existantes. Les DPS seront cotés du 3 au 13 juillet inclus sous l’ISIN FR0013264991.

Les fonds récoltés ont vocation à permettre de lancer de nouveaux fonds, à financer des opérations de croissance interne et à procéder à des acquisitions.

La société a reçu des engagements de souscription. Tikehau Capital Advisors et Fakarava Capital vont souscrire pour 165 ME à titre irréductible et céderont le solde de leurs droits préférentiels de souscription. Le Fonds Stratégique de Participations, Esta Investments, MACSF épargne retraite, MACIF, AXA Investment Managers, Crédit Mutuel Arkéa, FFP Invest, Amundi Ventures, Compagnie Financière Luxembourgeoise S.A. et ZV Holding se sont engagés à souscrire à l’opération pour un montant global d’environ 390 ME.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 5 juillet 2017 au 17 juillet 2017 inclus.

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