Bourse américaine, on veut la faire remonter.

La publicité de Wall Street pour faire remonter la bourse commence. Certes une hirondelle en fait pas le printemps ou même un seul beau jour, mais je porte attention aux publications des grandes banques TBTF. Je porte attention également à la baisse du dollar qui est positive ; le recul des rendements du 10 ans va dans le même sens.

A priori le fond du marché s’améliore, la participation est meilleure ce qui est le signe que l’appétit spéculatif revient. Même les émergents sont mieux.

Le S&P500 a progressé de 2,5 % (en baisse de 16,9 % depuis le début de l’année).

Le Dow a monté de 2,0 % (en baisse de 12,2 %). 

Les services publics ont glissé de 0,6 % (en baisse de 3,8 %). 

Les Banques ont gagné 2,1 % (baisse de 19,7 %) et les Courtiers ont rebondi de 4,1 % (baisse de 15,1 %). 

Les Transports progressent de 4,5% (-16,2%). 

Le S&P 400 des Midcaps a repris 4,0% (-15,7%) et les Small cap du Russell 2000 ont rebondi de 3,6% (-19,5%). 

Le Nasdaq100 a rebondi de 3,4 % (en baisse de 24,0 %). 

Les semi-conducteurs ont bondi de 5,5 % (en baisse de 28,0 %). 

Les Biotechs reculent de 1,3% (-14,6%). 

Alors que le lingot a monté de 19 $, l’indice des mines d’or HUI a chuté de 1,1 % (en baisse de 22,3 %).

Les taux des bons du Trésor à trois mois ont terminé la semaine à 2,3325 %. Les rendements gouvernementaux à deux ans ont chuté de 15 points de base à 2,97 % (en hausse de 224 points de base depuis le début de l’année). 

Les rendements des bons du Trésor à cinq ans ont chuté de 17 points de base à 2,84 % (en hausse de 158 points de base).

 Les rendements du Trésor à dix ans ont chuté de 17 points de base à 2,75 % (en hausse de 124 points de base). 

Les rendements obligataires longs ont baissé de 11 points de base à 2,975 % (en hausse de 107 points de base). 

Les rendements de l’indice de référence Fannie Mae MBS ont chuté de 23 points de base à 4,165 % (en hausse de 210 points de base).

Les rendements des Bunds allemands ont chuté de 10 points de base à 1,03 % (en hausse de 121 points de base). 

Les taux français ont baissé de 13 points de base à 1,62 % (+142 points de base). L’écart entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans s’est rétréci de trois à 59 points de base.

Les rendements grecs à 10 ans ont chuté de 27 points de base à 3,23 % (en hausse de 192 points de base depuis le début de l’année). 

Les rendements portugais à dix ans ont baissé de 12 points de base à 2,19 % (en hausse de 173 points de base). 

Les rendements italiens à 10 ans ont augmenté de quatre points de base à 3,32 % (+215 points de base). 

Les rendements espagnols à 10 ans ont baissé de quatre points de base à 2,26 % (en hausse de 169 points de base). 

Les rendements des gilts britanniques à 10 ans ont chuté de 15 points de base à 1,94 % (en hausse de 97 points de base). L’indice britannique des actions FTSE a progressé de 1,6 % (en baisse de 1,5 % depuis le début de l’année).

L’indice Nikkei Equities du Japon a bondi de 4,2 % (en baisse de 3,0 % depuis le début de l’année). Les rendements japonais « JGB » à 10 ans ont baissé de deux points de base à 0,215 % (en hausse de 14 points de base depuis le début de l’année). 

Le CAC40 français a progressé de 3,0% (-13,1%). 

L’indice allemand DAX a repris 3,0% (-16,6%). 

L’indice actions espagnol IBEX 35 a gagné 1,3% (-7,6%). L’indice italien FTSE MIB a augmenté de 1,3 % (en baisse de 22,4 %). 

Les actions des marchés émergents étaient pour la plupart en hausse. 

L’indice Bovespa du Brésil a augmenté de 2,5 % (baisse de 5,6 %) et l’indice Bolsa du Mexique a augmenté de 0,4 % (baisse de 11,3 %). 

L’indice Kospi de la Corée du Sud a bondi de 2,7 % (en baisse de 19,6 %).

 L’indice des actions Sensex de l’Inde a rebondi de 4,3 % (en baisse de 3,7 %). 

L’indice chinois de la Bourse de Shanghai a augmenté de 1,3 % (en baisse de 10,2 %). 

L’indice turc Borsa Istanbul National 100 a repris 5,6% (+35,5%). 

L’indice actions russe MICEX a baissé de 0,6 % (-44,6 %).

Les fonds obligataires de qualité supérieure ont enregistré des sorties de 3,309 milliards de dollars et les fonds d’obligations à haut risque ont enregistré des flux négatifs de 885 millions de dollars (de Lipper).

La semaine dernière, le crédit de la Réserve fédérale a augmenté de 11,2 milliards de dollars à 8,870 trillions. Le crédit de la Fed est en baisse de 30,7 milliards de dollars par rapport au sommet du 22 juin. Au cours des 149 dernières semaines, le crédit de la Fed a augmenté de 5,143 trillions, soit 138 %. 

Le crédit de la Fed a gonflé 6 059 000 milliards de dollars, soit 216 %, au cours des 506 dernières semaines. 

Ailleurs, les avoirs de la Fed pour les propriétaires étrangers de valeurs du Trésor et de la dette des agences ont chuté la semaine dernière de 13,4 milliards de dollars supplémentaires pour atteindre un creux de 26 mois de 3,352 trillions $. 

Le total des actifs des fonds du marché monétaire a augmenté de 9,0 milliards de dollars pour atteindre 4,583 milliards de dollars. Le total des fonds monétaires a augmenté de 96 milliards de dollars, soit 2,1 %, en glissement annuel.

Le papier commercial total a peu changé à 1,170 trillions. Le CP a augmenté de 38 milliards de dollars, ou 3,3 %, au cours de la dernière année.

Freddie Mac Taux hypothécaires fixes sur 30 ans à 5,5 % (en hausse de 24 points de base en glissement annuel). Taux 15 ans bps à 4,6% (+23bps). Les taux de l’ARM hybride à cinq ans s’élèvent à 4,3 % (en hausse de 19 bps). 

L’enquête de Bankrate sur les coûts des emprunts hypothécaires jumbo avait des taux fixes sur 30 ans à 5,7 % (en hausse de 25 points de base).

Sur les devises :

Pour la semaine, l’indice du dollar américain a baissé de 1,2 % à 106,73 (en hausse de 11,6 % depuis le début de l’année). 

Pour la semaine à la hausse, la couronne suédoise a augmenté de 2,6 %, la couronne norvégienne de 2,4 %, le dollar australien de 2,0 %, le yen japonais de 1,8 %, le dollar néo-zélandais de 1,6 %, le franc suisse de 1,5 %, le rand sud-africain de 1,5 %. %, l’euro 1,3 %, la livre sterling 1,2 %, le won sud-coréen 1,0 %, le dollar canadien 0,9 % et le dollar singapourien 0,9 %.

 À la baisse, le réal brésilien a perdu 1,7 %. Le renminbi chinois (onshore) a augmenté de 0,08 % par rapport au dollar (en baisse de 5,86 % depuis le début de l’année).

21 juillet – Financial Times :

« La Banque centrale européenne a relevé les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage. Elle s’est engagée à empêcher la flambée des coûts d’emprunt afin de ne pas déclencher une crise de la dette dans la zone euro au milieu des troubles politiques en Italie et de la démission du premier ministre. ministre Mario Draghi. Il s’agissait de la première hausse des taux de la BCE depuis plus d’une décennie et du double de l’augmentation proposée par la banque le mois dernier seulement. Cette décision met fin à huit années de taux négatifs et relève le taux de dépôt de la BCE à zéro. 

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu’il était « temps d’agir » après que l’inflation de la zone euro ait atteint un niveau record de 8,6 % sur l’année jusqu’en juin, soit plus de quatre fois l’objectif de 2 % de la banque centrale.

Sur les matières premières :

L’indice Bloomberg Commodities a rebondi de 2,7 % (+17,5 % depuis le début de l’année). 

Spot Gold a récupéré 1,1% à 1 728 $ (en baisse de 5,6%). L’argent a glissé de 0,6 % à 18,60 $ (en baisse de 20,2 %). 

Le brut WTI a chuté de 2,89 $ à 94,70 $ (en hausse de 25,9 %). 

L’essence a augmenté de 0,3 % (en hausse de 45 %) et le gaz naturel a bondi de 18,3 % à 8,30 $ (en hausse de 123 %). 

Le cuivre a rebondi de 3,6 % (en baisse de 25 %). 

Le blé a chuté de 2,3 % (en baisse de 2 %) et le maïs de 6,5 % (en baisse de 5 %). 

Bitcoin a bondi de 1 872 $, ou 9,0 %, cette semaine à 22 732 $ (en baisse de 51 %).

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