Des nouvelles du nettoyage partiel qui est opéré sur les marchés.

Effondrement de la bulle crypto :

5 janvier – Bloomberg :

« Silvergate Capital Corp. a fait l’un des plus gros paris du monde bancaire américain sur la cryptographie. Maintenant, il est sous le choc d’une ruée sur les dépôts et d’une perte massive, intensifiant les craintes que l’effondrement de l’échange de cryptos FTX puisse s’infiltrer ailleurs dans le système financier. « Le pire scénario semble s’être produit » pour Silvergate, Jared Shaw, analyste chez Wells Fargo & Co., a déclaré… après l’annonce de la société. Les actions de Silvergate ont atteint un record de -49 %. »

5 janvier – Reuters :

«Silvergate Capital Corp a signalé jeudi une forte baisse des dépôts liés à la cryptographie au quatrième trimestre alors que les investisseurs effrayés par l’effondrement de FTX ont retiré plus de 8 milliards de dollars de dépôts, faisant chuter les actions de plus de 46%. La banque axée sur la cryptographie a également déclaré qu’elle réduirait ses effectifs de 40%, soit environ 200 employés, alors qu’elle tente de maîtriser les coûts dans un contexte de ralentissement croissant de l’industrie.

2 janvier – Reuters :

«Cameron Winklevoss, qui a fondé l’échange de crypto Gemini Trust Co avec son frère jumeau, a accusé lundi le PDG de Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert, de «tactiques de décrochage de mauvaise foi» et lui a demandé de s’engager à résolvant les problèmes des 900 millions de dollars d’actifs de clients litigieux d’ici le 8 janvier. Gemini a un produit de prêt crypto appelé Earn en partenariat avec la société de cryptographie de DCG Genesis. Genesis a interrompu les retraits de clients en novembre… Winklevoss a déclaré que Genesis devait plus de 900 millions de dollars à quelque 340 000 investisseurs de Earn et qu’il tentait de parvenir à une « résolution consensuelle » avec Silbert au cours des six dernières semaines.

 Effondrement des licornes

19 décembre – Bloomberg :

« Le déluge de capital-risque qui a afflué ces dernières années dans les entreprises technologiques latino-américaines en phase avancée s’est tari, obligeant certaines des startups les plus prometteuses de la région à licencier du personnel, à repenser leurs plans de croissance et à se tourner vers des prêts bancaires pour le financement. Après une série d’années record au cours desquelles les investisseurs ont créé plus de deux douzaines d’entreprises évaluées à 1 milliard de dollars ou plus, le capital-risque a pratiquement disparu pour les startups plus établies. Le financement au stade avancé a chuté de 92 % au troisième trimestre par rapport à la même période il y a un an, selon l’Association pour l’investissement privé en capital en Amérique latine… »

5 janvier – Bloomberg :

« La douleur – puis les questions – ont continué à venir l’année dernière alors que d’éminents fonds spéculatifs se sont relayés pour réduire la valeur de leurs participations dans des sociétés privées. Chaque fois qu’ils dépréciaient des avoirs de millions, voire de milliards de dollars, les investisseurs se demandaient s’ils étaient allés assez loin. Une analyse exclusive de Bloomberg News offre un aperçu partiel de l‘un des coins les plus opaques du monde de l’investissement, et les résultats ne sont pas rassurants. Dans de nombreux cas, les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ne sont pas d’accord sur la façon d’évaluer les entreprises privées… Un point à retenir est que même après un an de dépréciations dans l’ensemble du secteur de l’investissement, d’autres peuvent être en magasin. 

6 janvier – Reuters :

«Le financement des startups américaines a chuté d’un tiers par rapport à son sommet de 2021, selon les données de PitchBook publiées vendredi, malgré des montants record de capitaux levés par des fonds de capital-risque nouveaux et existants. Les entreprises privées soutenues par du capital-risque ont levé un total de 238,3 milliards de dollars l’année dernière, soit 31 % de moins que le record de 344,7 milliards de dollars en 2021… capital levé et marquant la montée en puissance du capital-risque en tant que classe d’actifs pour les gestionnaires de fonds.

5 janvier – Bloomberg :

« Les prêteurs sur le marché du crédit privé de 1,4 trillions de dollars privilégient des secteurs tels que la technologie et les soins de santé qui devraient relativement bien résister si l’économie se contracte… «Les prêteurs et le capital-investissement recherchent actuellement des secteurs où vous pouvez investir du capital tout en vous sentant à l’aise malgré une macro difficile. -perspectives économiques », a déclaré Mike Patterson, associé directeur chez HPS Investment Partners… Les gestionnaires de crédit privés sont de plus en plus sollicités pour financer de grosses transactions alors que les banques d’investissement se retirent des prêts et que le marché des obligations à haut rendement et des prêts à effet de levier reste difficile.

5 janvier – Reuters :

« Les licenciements d’Amazon.com Inc vont désormais passer à plus de 18 000 postes dans le cadre d’une réduction des effectifs qu’il a précédemment divulguée, a déclaré le directeur général Andy Jassy… Les décisions de licenciement… auront un impact important sur les invetsissements de commerce électronique et de ressources humaines de l’entreprise, a-t-il déclaré. Les coupes représentent 6% des quelque 300 000 employés d’Amazon et représentent un virage rapide pour un détaillant qui a récemment doublé son plafond salarial de base pour concourir plus agressivement pour attirer les talents.

5 janvier – Reuters:

«Les entreprises technologiques américaines ont dominé le nombre de suppressions d’emplois annoncées en décembre, certains employeurs ayant réduit leurs effectifs pour se préparer à la perspective de périodes économiques difficiles qui se profilent. Selon le dernier rapport sur les suppressions d’emplois de… Challenger, Gray & Christmas…, les employeurs basés aux États-Unis ont déclaré qu’ils supprimaient 43 651 emplois au cours du dernier mois de 2022, en baisse de 43 % par rapport au nombre de suppressions annoncées en novembre.

5 janvier – Bloomberg :

« Les licenciements qui ont commencé en 2022 s’accélèrent dans certaines entreprises technologiques. L’industrie technologique supprime des emplois à un rythme proche des premiers jours de la pandémie de Covid-19. En novembre, le mois le plus récent pour lequel des données sont disponibles, le secteur a annoncé 52 771 coupes, pour un total de 80 978 cette année, selon… Challenger, Gray & Christmas Inc. Il s’agissait du total mensuel le plus élevé de l’industrie depuis la création de l’entreprise. conserver les données en 2000. »

5 janvier – Wall Street Journal :

« les initiés des entreprises ne trouvent pas beaucoup de bonnes affaires. Le sentiment des initiés, mesuré par le ratio moyen sur trois mois des entreprises dont les dirigeants ou les administrateurs ont acheté des actions par rapport à la vente, a chuté pendant six mois consécutifs, selon… InsiderSentiment.com. Il s’agit de la plus longue baisse de ce type en près de deux ans… « Ce qui ressort actuellement, c’est le manque d’achats, même si les prix ont beaucoup baissé », a déclaré Nejat Seyhun, professeur de finance à l’Université du Michigan, qui étudie les entreprises. activité d’initié. « C’est une sorte d’avertissement. »

1er janvier – Reuters:

« Les fortes chutes des marchés boursiers et obligataires au cours de l’année dernière ont réduit pour la toute première fois la valeur combinée de la richesse souveraine et des fonds de pension publics du monde – et à hauteur de 2,2 trillions de dollars…

Le rapport sur les véhicules d’investissement appartenant à l’État par le spécialiste du secteur Global SWF a révélé que la valeur des actifs gérés par les fonds souverains est tombée à 10,6 trillions de dollars contre 11,5 trillions de dollars, tandis que celle des fonds de pension publics est tombée à 20,8 trillions de dollars contre 22,1 trillions de dollars. Diego López, de Global SWF, a déclaré que le principal moteur avait été les corrections « simultanées et significatives » de plus de 10% subies par les principaux marchés obligataires et boursiers, une combinaison qui ne s’était pas produite depuis 50 ans.

4 janvier – Bloomberg :

« La pile mondiale de dettes à rendement négatif a disparu, car les obligations japonaises ont finalement rejoint leurs pairs mondiaux en offrant un revenu nul ou positif. Le stock mondial d’obligations où les investisseurs ont reçu des rendements inférieurs à zéro a culminé à 18,4 trillions de dollars fin 2020, selon l’indice global global de la dette de Bloomberg, lorsque les banques centrales du monde entier maintenaient les taux à zéro ou en dessous et achetaient des obligations pour s’assurer que les rendements étaient réprimés. ”

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