Prix US plutôt conformes mais …

Les contrats à terme sur actions américaines ont bondi et les bons du Trésor se sont redressés après que les données ont montré un ralentissement de l’inflation le mois dernier, alimentant les paris selon lesquels la Réserve fédérale n’aura qu’à relever ses taux une fois de plus cette année.

Les contrats sur le S&P 500 ont grimpé de près de 1 % et les rendements du Trésor à deux ans ont chuté de plus de 10 points de base, tandis que la chute du dollar s’est accentuée. 

Les marchés des swaps ont montré que les chances d’une hausse des taux de la Fed en mai sont tombées à deux sur trois, tandis que les échanges continuaient d’impliquer que la banque centrale les réduirait plus tard cette année.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,1 % en mars, juste en dessous des prévisions des économistes de 0,2 % et ont augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre de base du CPI étroitement surveillé – qui exclut les aliments et l’énergie – a augmenté de 0,4 %, atteignant l’estimation médiane de 0,4 %.

Pour les responsables de la Fed qui jonglent avec la nécessité de freiner l’inflation galopante et de stabiliser les banques , c’est un exercice d’équilibre délicat.

« Les marchés ont récemment estimé que la Fed devait assurer la stabilité du système financier. Cela signifie atténuer les hausses de taux qui pourraient bouleverser l’écnoomie », a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell. « Cependant, la raison pour laquelle les taux ont augmenté si rapidement au cours des 12 derniers mois est due à la hausse de l’inflation, donc la mise à jour d’aujourd’hui importera toujours à la Fed. »

Les messages des responsables de la Fed eux-mêmes ont été mitigés. Mardi, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que la banque centrale devrait faire preuve de « prudence et de patience », tandis que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les responsables avaient encore du travail à faire pour lutter contre l’inflation.

Le dollar s’est affaibli face à tous ses pairs du Groupe des 10.

Ailleurs, Bitcoin a inversé une chute précoce pour remonter au-dessus de 30 000 $ après avoir atteint son plus haut niveau en 10 mois mardi. Le pétrole et l’or ont monté .

[Yahoo/Bloomberg] Les contrats à terme américains EN HAUSSE après les données sur l’inflation : les marchés se rétractent 

[Yahoo/Bloomberg] Le pétrole se stabilise après la flambée avec les approvisionnements et les stocks en bref

[CNBC] L’inflation augmente de 0,1 % en mars, moins que prévu

[AP] L’inflation ralentit mais reste suffisamment élevée pour que la Fed augmente à nouveau

[Reuters] Minutes de la Fed pour détailler le débat à la suite des faillites de SVB et Signature Bank

[CNBC] La demande de prêts hypothécaires des acheteurs de maison bondit après la chute des taux d’intérêt à leur plus bas niveau en deux mois

[Yahoo/Bloomberg] Les principales banques américaines vont révéler une baisse de dépôt de 521 milliards de dollars, la plupart en 10 ans

[Reuters] Les banques américaines vont mettre de côté des réserves après avoir renforcé la Première République, selon des sources

[Reuters] Kashkari de la Fed : Récession possible, mais une inflation élevée serait pire

[Reuters] Explicateur : les frais « spéciaux » de la FDIC pour faire payer les banques pour le nettoyage de la SVB

[Yahoo/Bloomberg] Le financement de Crypto VC plonge de 80 % dans Dire Quarter pour les startups

[Yahoo/Bloomberg] Les stratèges de Goldman voient plus de volatilité des actions à mesure que les risques augmentent

[Yahoo/Bloomberg] Dernières informations sur l’Ukraine : Blinken dénonce Moscou pour l’accès à un journaliste

[Yahoo/Bloomberg] Les craintes d’une pénurie mondiale de sucre poussent les prix au plus haut depuis une décennie

[Yahoo/Bloomberg] La Chine et la Banque mondiale explorent des solutions à l’impasse du surendettement

[Reuters] Le FMI affirme que la dette publique augmente plus rapidement que les projections pré-COVID

[Reuters] Les commentaires de Macron laissent un haut responsable taïwanais « perplexe »

[Reuters] La Chine enregistre le premier décès humain au monde dû à la grippe aviaire H3N8, selon l’OMS

[WSJ] Les États-Unis et la Chine mèneront la croissance des dettes publiques

[WSJ] Pour les banques régionales, survivre ne sera pas la même chose que prospérer

[FT] Le régulateur financier mondial appelle à des règles plus strictes après la panique bancaire

Le message de satisfaction chinois.

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