La synthèse de la semaine, la fête continue.

Le S&P500 a gagné 0,9% (en hausse de 18,1% en glissement annuel);

Le Dow Jones a monté de 0,8% (en hausse de 15,0%). 

Les services publics ont augmenté de 2,2 % (en hausse de 7,3 %). 

Les banques ont bondi de 4,3 % (en hausse de 30,1 %) et les courtiers ont bondi de 4,4 % (en hausse de 27,9 %). 

Les Transports ont ajouté 0,3% (+16,0%). 

Le S&P 400 des Midcaps a augmenté de 0,5% (+17,8%) et les small cap du Russell 2000 ont augmenté de 1,0% (+13,8%). 

Le Nasdaq100 a progressé de 1,0% (+17,2%). 

Les Semi-conducteurs gagnent 1,7% (+22,1%). 

Les Biotechs ont rebondi de 3,6% (+3,8%). 

Avec un lingot en baisse de 51 $, l’indice des mines d’or HUI a chuté de 5,1 % (en baisse de 13,3 %).

Les taux des bons du Trésor à trois mois ont terminé la semaine à 0,0425 %. 

Les rendements des obligations d’État à deux ans ont gagné deux points de base à 0,21% (en hausse de 9 points de base en glissement annuel). 

Les rendements des bons du Trésor à cinq ans ont augmenté de huit points de base à 0,77 % (en hausse de 41 points de base). 

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont bondi de huit points de base à 1,30% (en hausse de 38 points de base). 

Les rendements des obligations longues ont augmenté de cinq points de base à 1,95 % (en hausse de 30 points de base). 

Les rendements de l’indice de référence Fannie Mae MBS ont bondi de 10 pb à 1,78% (en hausse de 44 pb).

cial Times

« La valeur du stock mondial de dette à rendement négatif a gonflé à plus de 16,5 trillions de dollars, le plus haut en six mois… Les rendements des obligations d’État ont chuté ces dernières semaines alors que certains commerçants se sont faits prendre a contrepied »

Les rendements du Bund allemand ont ajouté un point de base à – 0,46 % (en hausse de 11 pb). Les taux français ont baissé d’un point de base à – 0,12 % (+ 2 pb). L’écart entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans s’est resserré de 2 à 34 pb

Les rendements grecs à 10 ans ont baissé de cinq points de base à 0,6% (en baisse de 7 points de base en glissement annuel). 

Les rendements portugais à dix ans ont baissé de quatre points de base à 0,13% (en hausse de 10 points de base). 

Les taux italiens à 10 ans ont baissé de cinq points de base à 0,57% (en hausse de 2 points de base). 

Les rendements à 10 ans espagnols ont glissé de trois points de base à 0,24% (en hausse de 19 points de base). 

Les rendements des gilts britanniques à 10 ans ont augmenté de cinq points de base à 0,61% (en hausse de 41 points de base). L’indice boursier britannique FTSE a gagné 1,3% (en hausse de 10,3% en glissement annuel).

L’indice Nikkei Equities du Japon a progressé de 2,0% (+1,4% en glissement annuel). Les taux « JGB » japonais à 10 ans ont baissé d’un point de base à 0,02% (-1 point de base en glissement annuel). 

Le CAC40 français a bondi de 3,1% (+22,8%). 

L’indice des actions allemandes DAX a progressé de 1,4% (+14,9%). 

L’indice des actions espagnoles IBEX 35 a progressé de 2,3% (+10,0%). L’indice italien FTSE MIB a bondi de 2,5% (+16,9%). 

Les actions des marchés émergents se sont redressées. 

L’indice Bovespa du Brésil a gagné 0,8% (en hausse de 3,2%) et le Bolsa du Mexique a ajouté 0,5% (en hausse de 16,0%). 

L’indice Kospi de la Corée du Sud s’est redressé de 2,1% (en hausse de 13,8%). L’indice indien des actions Sensex a bondi de 3,2% (+13,7%). 

La bourse chinoise de Shanghai a progressé de 1,8 % (-0,4 %).

 L’indice turc Borsa Istanbul National 100 a bondi de 3,0 % (en baisse de 2,8 %). 

L’indice des actions russes MICEX a gagné 0,9% (+15,7%).

Les fonds d’obligations de qualité ont enregistré des sorties de 364 millions de dollars, et les fonds de junk bonds ont enregistré des flux négatifs de 1,155 milliard de dollars (de Lipper).

Le crédit de la Réserve fédérale a baissé la semaine dernière de 10,8 milliards de dollars à 8,189 trillions. Au cours des 99 dernières semaines, le Fed Credit a augmenté de 4,462 trillions , soit 120%. Le Fed Credit a gonflé 5 378 milliards de dollars, ou 191 %, au cours des 456 dernières semaines. 

Ailleurs, les avoirs de la Fed pour compte des propriétaires étrangers de valeurs du Trésor et de la dette des Agences ont baissé la semaine dernière de 6,6 milliards de dollars pour atteindre un plus bas de six mois à 3,508 trillions .

L’actif total des fonds du marché monétaire a peu varié à 4,501 $ trillions . Le total des fonds monétaires a baissé de 75 milliards de dollars en glissement annuel, ou 1,6%.

Les taux hypothécaires fixes de Freddie Mac à 30 ans ont chuté de trois points de base pour atteindre un plus bas de cinq mois à 2,77% (en baisse de 11 points de base en glissement annuel). 

Les taux à 15 ans sont restés inchangés à 2,10 % (en baisse de 34 pb). 

Les taux ARM hybrides à cinq ans ont chuté de cinq points de base à 2,40 % (en baisse de 50 points de base). 

L’enquête de Bankrate sur les coûts d’emprunt hypothécaires géants a fait apparaître les taux fixes à 30 ans en baisse de cinq points de base à 2,97% (en baisse de 15 points de base).

Sur les devises :

Sur la semaine, l’indice du dollar américain a gagné 0,7% à 92,80 (en hausse de 3,2% en glissement annuel). 

Pour la semaine à la hausse, le won sud-coréen a augmenté de 0,7%, le dollar néo-zélandais de 0,5% et le dollar australien de 0,2%. 

A la baisse, le franc suisse a baissé de 1,0%, l’euro de 0,9%, le peso mexicain de 0,9%, la couronne suédoise de 0,9%, la couronne norvégienne de 0,8%, le dollar canadien de 0,6%, le yen japonais de 0,5%, le real brésilien de 0,4 %, la livre sterling 0,2% et le rand sud-africain 0,2%. 

Le renminbi chinois a perdu 0,33% par rapport au dollar (+ 0,68% en glissement annuel).

Sur les matières premières :

L’indice Bloomberg Commodities a chuté de 1,7% (en hausse de 21,3% en glissement annuel). 

L’or au comptant a chuté de 2,8% à 1 763 $ (en baisse de 7,1%). 

L’argent a chuté de 4,6% à 24,33 $ (en baisse de 7,8%). 

Le brut WTI a chuté de 5,67 $ à 68,28 $ (en hausse de 41 %). 

L’essence a baissé de 3,3% (hausse de 60%), tandis que le gaz naturel a bondi de 5,8% (hausse de 63%). 

Le cuivre a baissé de 3,0% (+24%). 

Le blé a gagné 2,2 % (+ 12 %). le maïs 2,1 % (en hausse de 15 %). 

Bitcoin a bondi de 2 321 $ cette semaine à 43 905 $ (en hausse de 51 %).

Coronavirus Watch:

5 août – Reuters

«Les États-Unis ont atteint un sommet en six mois pour les nouveaux cas de COVID avec plus de 100 000 infections signalées mercredi…,

2 août – Reuters

«Avec une nouvelle vague d’infections au COVID-19 alimentée par la variante Delta frappant les pays du monde entier, les experts en maladies se démènent pour savoir si la dernière version du coronavirus rend les gens plus malades que avant. »

4 août – Bloomberg : « Les cas de coronavirus dans le monde ont dépassé les 200 millions, une autre étape sombre de la pandémie de 18 mois qui a tué plus de 4,2 millions de personnes. Israël, l’un des pays les plus vaccinés au monde, a appelé les employeurs à passer au travail à domicile et a averti qu’il pourrait devoir imposer de nouvelles restrictions. L’Organisation mondiale de la santé a appelé à un moratoire sur les injections de rappel pour permettre aux pays les plus pauvres de rattraper leur retard de vaccination.

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