Sur les marchés, semaine sanglante.

Le S&P500 a baissé de 1,3 % (baisse de 9,2 % depuis le début de l’année) et le Dow a baissé de 1,3 % (baisse de 7,5 %). 

Les services publics considérés comme refuges ont bondi de 4,8 % (en baisse de 2,2 %). 

Les banques ont chuté de 7,7 % (en baisse de 5,1 %) et les courtiers ont chuté de 6,7 % (en baisse de 6,8 %). 

Les Transports rebondissent de 1,2% (-6,6%). 

Le S&P 400 des Midcaps a chuté de 1,7 % (en baisse de 8,0 %) et les Small cap du Russell 2000 ont chuté de 2,0 % (en baisse de 10,9 %). 

Le Nasdaq100 a chuté de 2,5 % (en baisse de 15,2 %). 

Les semi-conducteurs ont chuté de 5,6 % (en baisse de 17,4 %). 

Les Biotechs perdent 1,7% (-11,3%). 

Avec des lingots en hausse de 81 $, l’indice HUI des mines d’or a bondi de 8,6 % (en hausse de 17,7 %).

Les taux des bons du Trésor à trois mois ont terminé la semaine à 0,305 %. Les rendements gouvernementaux à deux ans ont chuté de neuf points de base à 1,48 % (en hausse de 75 points de base depuis le début de l’année). 

Les rendements des bons du Trésor à cinq ans ont chuté de 23 points de base à 1,64 % (en hausse de 38 points de base). 

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont chuté de 23 points de base à 1,73 % (en hausse de 22 points de base). 

Les rendements obligataires longs ont baissé de 12 points de base à 2,16 % (en hausse de 25 points de base). 

Les rendements de référence des MBS Fannie Mae ont chuté de 16 points de base à 2,76 % (en hausse de 69 points de base).

Les rendements du Bund allemand ont chuté de 30 points de base à -0,07 % (+11 points de base). Les taux français ont chuté de 27 points de base à 0,43 % (en hausse de 24 points de base). L’écart entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans s’est élargi de 3 à 50 points de base

Les rendements grecs à 10 ans ont chuté de 21 points de base à 2,35 % (en hausse de 103 points de base depuis le début de l’année). Les rendements portugais à dix ans ont chuté de 26 points de base à 0,84 % (en hausse de 37 points de base). Les rendements italiens à 10 ans ont chuté de 30 points de base à 1,54 % (+37 points de base). Les rendements espagnols à 10 ans ont chuté de 24 pb à 0,97 % (en hausse de 40 pb). . 

Les rendements des gilts britanniques à 10 ans ont chuté de 25 points de base à 1,21 % (en hausse de 24 points de base). 

L’indice britannique des actions FTSE a chuté de 6,7 % (en baisse de 5,4 % depuis le début de l’année).

L’indice Nikkei Equities du Japon a reculé de 1,9 % (baisse de 9,7 % depuis le début de l’année). Les rendements japonais « JGB » à 10 ans ont baissé de cinq points de base à 0,16 % (en hausse de 9 points de base depuis le début de l’année). 

Raclée en Europe:

Le CAC40 français a chuté de 10,2% (-15,3%). 

L’indice actions allemand DAX a chuté de 10,1 % (-17,6 %). 

L’indice boursier espagnol IBEX 35 a chuté de 9,0 % (-11,4 %). 

L’indice italien FTSE MIB a chuté de 12,8 % (en baisse de 17,9 %). 

Les actions émergentes ont été mitigées. 

L’indice Bovespa du Brésil a augmenté de 1,2 % (+9,2 %) et le Bolsa du Mexique a gagné 1,5 % (inchangé). L’indice Kospi de la Corée du Sud a rebondi de 1,4 % (en baisse de 8,9 %). 

L’indice boursier indien Sensex a chuté de 2,7 % (en baisse de 6,7 %). 

La Bourse chinoise de Shanghai a peu bougé (-5,3%). L’indice turc Borsa Istanbul National 100 a repris 2,0 % (+7,2 %). 

L’indice actions russe MICEX n’a ​​pas évolué (-34,8%).

Les fonds d’obligations de qualité supérieure ont enregistré des sorties de 3,328 milliards de dollars et les fonds d’obligations de pacotille ont affiché des flux négatifs de 842 millions de dollars (de Lipper).

Du coté monétaire

La semaine dernière, le crédit de la Réserve fédérale a diminué de 19,2 milliards de dollars à 8,866 trillions .

Au cours des 129 dernières semaines, le crédit de la Fed a augmenté de 5,140 trillions , soit 138 %. Le crédit de la Fed a gonflé 6 056 000 milliards de dollars, soit 215 %, au cours des 486 dernières semaines. 

Ailleurs, les avoirs de la Fed pour compte des propriétaires étrangers de valeurs du Trésoret de la dette des agences ont gagné 3,7 milliards de dollars à 3,453 trillions la semaine dernière. Les «avoirs en garde» ont baissé de 91,4 milliards de dollars, ou 2,6%, en glissement annuel.

Le total des actifs des fonds du marché monétaire a bondi de 52 milliards de dollars pour atteindre 4,606 milliards de dollars. Le total des fonds monétaires a augmenté de 242 milliards de dollars en glissement annuel, soit 5,6 %.

Le papier commercial total a augmenté de 6,9 ​​milliards de dollars pour atteindre 1,027 TN $. Le CP a perdu 72 milliards de dollars, ou 6,5 %, au cours de la dernière année.

Les taux hypothécaires fixes de Freddie Mac sur 30 ans ont chuté de 13 points de base à 3,76 % (en hausse de 74 points de base en glissement annuel). 

Les taux à quinze ans ont baissé de 13 points de base à 3,01 % (+67 points de base). Les taux ARM hybrides à cinq ans ont baissé de sept points de base à 2,91 % (en hausse de 18 points de base). 

L’enquête de Bankrate sur les coûts des emprunts hypothécaires jumbo avait des taux fixes sur 30 ans en baisse de 16 points de base à 4,09 % (en hausse de 89 points de base).

Sur les devises : hausse du dollar

Pour la semaine, l’indice du dollar américain a bondi de 2,1 % à 98,65 (en hausse de 3,1 % depuis le début de l’année). 

Pour la semaine à la hausse, le dollar australien a augmenté de 2,0 %, le dollar néo-zélandais de 1,7 %, le réal brésilien de 1,7 %, le franc suisse de 0,9 % et le yen japonais de 0,6 %. 

En revanche, la couronne suédoise a baissé de 4,7 %, l’euro de 3,0 %, le peso mexicain de 2,9 %, le rand sud-africain de 1,5 %, la couronne norvégienne de 1,4 %, la livre sterling de 1,3 %, le won sud-coréen de 1,0 %, le singapourien dollar 0,5 % et le dollar canadien 0,1 %. 

Le renminbi chinois a reculé de 0,03 % par rapport au dollar (en hausse de 0,58 % depuis le début de l’année).

Sur les matières premières :

4 mars – Bloomberg :

« L’administration Biden envisage une interdiction des importations américaines de pétrole brut russe alors que le Congrès se précipite pour adopter une telle restriction afin de punir le Kremlin pour son invasion de l’Ukraine. . Des conversations sont en cours au sein de l’administration et avec l’industrie pétrolière et gazière américaine sur l’impact qu’une telle décision aurait sur les consommateurs américains et l’offre mondiale, selon des personnes proches du dossier.

3 mars – Bloomberg :

«Les matières premières sont sur la bonne voie pour leur plus étonnante augmentation hebdomadaire des records qui remontent à l’époque où Nikita Khrouchtchev était au Kremlin. La jauge des matières premières de Bloomberg se rapproche du plus gros gain hebdomadaire depuis au moins 1960 alors que les banques, les importateurs et les expéditeurs évitent les exportations russes… »

4 mars – Bloomberg :

« Les matières premières ont prolongé leur rallye massif alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie continue de secouer les marchés mondiaux et d’alimenter les craintes de pénuries d’approvisionnement. 

Les prix du brut et du nickel à l’aluminium et au blé ont grimpé en flèche, alors que les matières premières enregistraient leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 1974, à l’époque de la crise pétrolière.

 L’isolement croissant de la Russie étouffe une source majeure d’énergie, de métaux et de cultures, faisant craindre des pénuries prolongées et une accélération de l’inflation mondiale. Les commerçants, les banques et les armateurs évitent de plus en plus les affaires avec la Russie en raison de la difficulté à sécuriser les paiements… »

3 mars – Bloomberg :

« La Chine récupère du maïs et du soja américains dans le cadre des efforts visant à atténuer les risques pour l’approvisionnement en matières premières de la guerre de la Russie en Ukraine et des récoltes plus lentes en Amérique du Sud. Les acheteurs chinois ont récemment réservé environ 20 cargaisons de soja américain et environ 10 cargaisons de maïs, selon les commerçants… »

28 février – Bloomberg:

« Après des années de croissance de plus en plus dépendantes des approvisionnements en blé bon marché et abondants de la Russie et de l’Ukraine, les acheteurs mondiaux de céréales sont obligés de chasser ailleurs alors que les flux des deux pays se tarissent. en haut. 

Les ports ukrainiens sont fermés, et bien que certaines céréales quittent encore la Russie pour le moment, les commerçants et les représentants des transports maritimes ont déclaré qu’il n’y avait que peu ou pas de nouveaux accords signés en raison de l’incertitude entourant le conflit, des nouvelles sanctions potentielles et de la flambée des coûts de fret et d’assurance.

3 mars – Reuters :

« La menace pour l’approvisionnement en blé de l’invasion de l’U a été exacerbée par un déplacement des stocks mondiaux loin des principaux exportateurs tels que les États-Unis et l’Union européenne…

Les contrats à terme sur le blé américain sont passés à un sommet de 14 ans jeudi alors que les importateurs se précipitaient pour s’approvisionner après la fermeture des ports en Ukraine et la perturbation des approvisionnements en provenance de Russie. 

Les deux pays représentent environ 29 % des exportations mondiales de blé. Les contrats à terme sur le blé ont augmenté d’environ 40 % jusqu’à présent cette année, faisant grimper les prix des denrées alimentaires et contribuant à une augmentation plus large de l’inflation mondiale…

Les stocks des principaux exportateurs de blé – l’Union européenne, la Russie, les États-Unis, le Canada, l’Ukraine, l’Argentine, L’Australie et le Kazakhstan – devraient tomber à 57 millions de tonnes, leur plus bas niveau en neuf ans d’ici la fin de la saison 2021/22,

4 mars – Wall Street Journal :

« Les contrats à terme sur le nickel ont bondi à Londres pour s’échanger au-dessus de 30 000 $ la tonne pour la première fois depuis 2008, la flambée des prix ayant créé une courte pression sur un marché déjà tendu. Le nickel a augmenté de 13 % pour atteindre 30 295 $ la tonne…

Le métal a bondi de 19 % cette semaine pour le plus grand bond hebdomadaire depuis 2009. Le dernier pic survient alors que les clients ayant des positions shorts sont coincés

Des clients tels que les opérateurs sur couverture ont été touchés par d’importants appels de marge intrajournaliers alors que les prix ont bondi cette semaine en raison des craintes de ruptures d’approvisionnement en provenance de Russie, et ils sont maintenant contraints de liquider leurs positions sur un marché de plus en plus illiquide… »

2 mars – Bloomberg :

« L’aluminium a atteint un record et le nickel a bondi à son plus haut niveau en 11 ans alors que les commerçants se préparent à des ruptures d’approvisionnement en provenance de Russie – un important producteur des deux métaux – à un moment où les stocks mondiaux ont déjà diminué. dramatiquement. »

L’indice Bloomberg Commodities a bondi de 13,0 % (en hausse de 28,1 % depuis le début de l’année).

 L’or au comptant a augmenté de 4,3 % pour atteindre 1 971 $ (hausse de 7,7 %). 

L’argent a gagné 5,9 % à 25,70 $ (en hausse de 10,3 %). 

Le brut WTI a bondi de 24,09 $ à 115,68 $ (en hausse de 54 %). 

L’essence a bondi de 29,9 % (en hausse de 59 %) et le gaz naturel a augmenté de 12,2 % (en hausse de 35 %). 

Le cuivre a bondi de 10,1 % (+11 %). 

Le blé a bondi de 40,6 % (en hausse de 57 %) et le maïs a bondi de 15,0 % (en hausse de 27 %). 

Bitcoin a chuté de 552 $, ou 1,4 %, cette semaine à 38 929 $ (en baisse de 16,0 %).

Une réflexion sur “Sur les marchés, semaine sanglante.

  1. Saisie d’un navire russe dans le port de Lorient. La cargaison de tourteaux de soja peut être déchargée, ouf ! mais cela ne vas pas aider aux échanges agro alimentaires.
    Si on veut que les élevages bretons puissent nourrir les animaux il va falloir trouver des solutions et vite, cf le prix de la tonne azotée et du blé…
    https://www.letelegramme.fr/guerre-ukraine-russie/un-cargo-russe-bloque-par-la-douane-au-port-de-commerce-de-lorient-02-03-2022-12931926.php

    J’aime

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